فتحت السعودية الدفاتر لإصدار سندات بالدولار، من المقرر أن يكون إصدارها على ثلاث شرائح.
وأعلنت المملكة سعراً استرشادياً في حدود 130 نقطة أساس فوق أدوات الخزانة الأمريكية، للإصدار الذي يُستحق في مارس 2023 وفي حدود 165 نقطة أساس لاستحقاق مارس 2028، و200 نقطة أساس للشريحة التي تستحق في أكتوبر 2047.
وسبق للسعودية إصدار سندات بـ 17.5 مليار دولار العام الماضي، في أكبر عملية على الإطلاق لمقترض من الأسواق الناشئة.
ولم يتحدد بعد حجم الإصدار الأحدث المقرر تسعيره الأربعاء، والمعلومة الوحيدة المؤكدة هي أن الشرائح الثلاث ستكون بالحجم القياسي.
وأبلغت مصادر مصرفية رويترز الإثنين، أنها تتوقع إصداراً يصل إلى 10 مليارات دولار في مجمله.
وستكون هذه ثاني عملية بالدولار الأمريكي من السعودية هذا العام، بعد إصدار صكوك بـ 9 مليارات دولار في أبريل .
وتعكف السعودية على جمع تمويل في الأسواق العالمية والمحلية، لسد عجز الميزانية الذي تُقدره وزارة المالية بـ 52.8 مليار دولار للسنة المالية 2017.
ويدير ترتيب الإصدار جي.آي.بي كابيتال وغولدمان ساكس، وإتش.إس.بي.سي، وجيه.بي مورغان.
والسعودية حاصلة على تصنيف A1 من موديز مع نظرة مستقبلية مستقرة، وA+ من فيتش مع نظرة مستقبلية مستقرة أيضاً.
اترك تعليقاً